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关于成功举办“固定收益投资理论与案例”讲座

  • 发布日期 : 2020-06-19
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2020年6月12日晚,中再资产管理股份有限公司投资决策委员会委员、固定收益部总经理刘云龙博士应邀为金莎娱乐场官网研究生与本科生做了“固定收益投资理论与案例”主题线上讲座,本次讲座由欧明刚老师以及张慧莲老师主持。刘云龙博士1998至2005年先后从事过财政学、金融学博士后研究工作,是我国民主财政论、养老金融学、长期资本战略、文化政治经济学理论的倡导者,研究成果在行业内得到广泛肯定和运用,出版专著6部。1998年博士毕业后先后在中国人寿、中再资产等机构从事保险、养老金资产管理、投资管理等多个管理岗位工作。

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刘博士首先结合监管的要求梳理了保险资金资产管理发展的历史,介绍了保险投资的主要特征。保险资金的管理与证券投资基金不同,对于证券投资基金来讲,资金规模比较重要,基金投资对短期的业绩排名非常敏感,而保险公司资金的规模和持有时间都较长,资金以及人员的流动性较小,因此更加注重资金管理的风险控制和收益的稳定。

随后刘博士指出,固定收益投资需要依赖杠杆投资,利率债的抵押比例要比信用债高。在具体的投资管理上,刘博士强调了固收产品的期限选择问题以及应对节日的处理方式以及风险管理的重要性。

在具体的投资策略上,刘博士提出要做时间的朋友,顺应经济周期的波动。由于固定收益投资中机构投资者比较多,因此市场的风向以及风险偏好具有同质性,在这样的情况下快速的决策能力就显得十分重要。当前,数理水平的高低影响了技术分析水平的高低,但优秀投资经理在技术水平上差距不大,因此更应该关注政治经济文化哲学等人文科学,塑造自己的世界观与投资哲学,关注投资之美和文化之美。

在案例分析环节中,刘博士介绍了他亲身经历的案例,进一步让师生们理解如何判断利率走势、如何化解信用风险以及如何综合应用哲学文化历史政治等多方面知识来进行决策的。本次讲座刘博士将理论与实际投资经验相结合,让大家对保险公司固定收益产品的投资方式有了更深了解。讲座在欧明刚老师与张慧莲老师的总结与致谢后圆满结束。

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